德力股份豪擲10億“娛樂” 跨界打造文化創(chuàng)意產業(yè)

在與綠岸網絡傳出短暫“緋聞”后，經過四個月等待，德力股份決定出價9.3億“迎娶”武神世紀，同時豪擲9000萬元攬下一影視傳媒公司30%股權，獲注旗下影視資產。

   至此，曾經致力于研發(fā)高端器皿的德力股份，終于將跨界做實游戲、影視兩塊業(yè)務。

今日，德力股份宣布重大資產重組預案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買武神世紀100%股權。其中，以13.66元/股的價格向劉毅等5名自然人、美拓創(chuàng)景以及智盈澤成發(fā)行4425.33萬股購買武神世紀65%股權，另以現(xiàn)金方式購買上述股東手中剩余的武神世紀35%股權。

   同時，以12.29元/股的價格募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價。截至2014年4月30日，武神世紀賬面資金9335.27萬元，評估值9.3億元，評估增值率896.22%。

財務數據顯示，2012年、2013年武神世紀分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元、1.13億元，對應凈利潤6453.01萬元、2317.64萬元。2014年1-4月，武神世紀營業(yè)收入3771.02萬元，凈利潤1672.4萬元。交易對方承諾，武神世紀2014年-2016年每年實現(xiàn)的經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元、10140萬元。

資料顯示，武神世紀成立于2008年，是一家致力于高端網絡游戲產品研發(fā)及運營為一體的高科技公司，在北京、上海、廈門擁有多支游戲研發(fā)團隊和運營分支機構。目前，武神世紀的主要業(yè)務包括端游與手游的開發(fā)和運營。在端游方面，武神世紀為國內少數幾家擁有自主研發(fā)并大規(guī)模商業(yè)化的3D網絡游戲引擎和獨立快速開發(fā)3D網絡游戲能力的公司之一，游戲產品以3D和2.5D重度大型多人在線角色扮演類網絡游戲為主，門檻較高，優(yōu)勢明顯。

武神世紀在2010年推出第一款端游，并于2013年進入手游轉型期。2013年，公司推出的自主研發(fā)手游《三國裂》得到了玩家的積極響應和市場好評。財務數據顯示，《三國裂》2013年、2014年1-4月分別實現(xiàn)收入446.89萬元、522.89萬元，收入貢獻持續(xù)增長。截至2014年4月30日，武神世紀尚有4款手游在研發(fā)中。其中，今年下半年《主公向前沖》將會上線；《艾琳娜戰(zhàn)記》預計明年上半年上線，為其業(yè)績帶來新的收入增長點。武神世紀預計2014年及以后年度每年將有2-4款手游上線。

或許是收購武神世紀不夠胃口，德力股份今日還宣布了另一重磅消息——斥資9000萬元進軍影視業(yè)，收購北京派格太合泛在文化傳媒有限公司（下稱“派格泛在”）持有的東陽派格華創(chuàng)影視傳媒有限公司（下稱“標的公司”）30%股權。

盡管標的公司2014年3月20日剛剛成立，但其母公司派格泛在實力不俗，且承諾將其目前所有影視資產、影視合約及業(yè)務全部注入標的公司。據悉，派格泛在具有豐富的影視項目制作、發(fā)行、運營經驗，曾制作發(fā)行《環(huán)球影視》、《環(huán)球音樂》、《東方夜譚》、《娛樂任我行》等電視欄目；《愛情呼叫轉移1、2》、《命運呼叫轉移》、《富春山居圖》等電影；并參與《人間正道是滄桑》、《我的兄弟叫順溜》等電視劇的整合發(fā)行。派格泛在將影視資產注入標的公司后，標的公司將陸續(xù)投拍《臥虎藏龍2》、《愛情呼叫轉移》、《拳法》、《超新星紀元》、《重返二十歲》等已具有成熟方案的電影作品，具有良好的發(fā)展空間。標的公司及母公司承諾：2014年度至2016年度凈利潤分別不低于3000萬元、5000萬元、8000萬元。

德力股份表示，未來將形成高新技術制造、文化創(chuàng)意（包括互聯(lián)網游戲、移動網絡游戲、影視傳媒等）兩大業(yè)務板塊，以實現(xiàn)公司長期發(fā)展規(guī)劃和經營目標。值得注意的一個細節(jié)是，此次交易中，標的公司在2015年6月30日滿足業(yè)績承諾兌現(xiàn)的基礎上，德力股份具有收購派格泛在所持標的公司剩余股權的優(yōu)先選擇權，不過需按12倍的整體估值進行收購。